千赢药业(000538)最新股价
国信证券股份有限公司关于2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)和2016年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期) 重大事项临时受托管理事务报告
发布时间:2019-05-10    查看次数:1035
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    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《千赢国际集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及《千赢国际集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议之补充协议》等相关规定、公开信息披露文件以及千赢国际集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“千赢药业”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由2014 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“14 白药01”)和2016 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“16 云白01”)受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。


一、债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]433 号”文核准,千赢国际集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)获准公开发行面值总额不超过18 亿元的公司债券。其中,第一期发行规模为9 亿元。2014 年10 月16 日,发行人成功发行2014 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(债券简称“14 白药01”、债券代码“112229”),“14 白药01”为7 年期,附第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,由发行人控股股东千赢药业控股有限公司(以下简称“白药控股”、“担保人”或“收购人”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,截至当前,本期债券尚在存续期内;第二期发行规模为9 亿元。2016 年4 月8 日,发行人成功发行2016 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(债券简称“16 云白01”、债券代码“112364”),“16 云白01”为5 年期,附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,由白药控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,截至当前,本期债券尚在存续期内。


二、千赢药业吸收合并白药控股事项

    发行人于2018 年9 月19 日披露了《千赢国际集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。公告称:近日,发行人接到控股股东白药控股通知,白药控股拟进行整体上市相关工作,拟由发行人吸收合并白药控股。因该事项尚存在不确定性,且涉及白药控股三方股东及国资监管部门的沟通工作,为了维护投资者利益,避免对发行人股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经发行人申请,发行人股票(证券简称:千赢药业,证券代码:000538)自2018 年9 月19 日(星期三)开市起开始停牌。发行人“14 白药01”和“16 云白01”两只债券不停牌。
    国信证券作为债券受托管理人,分别于2018 年9 月28 日、10 月25 日、11月7 日、11 月29 日披露了《国信证券股份有限公司关于2014 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)和2016 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》(以下简称“《临时受托管理事务报告》”),并于2019 年1 月9 日分别召开了2014 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)2019 年第一次持有人会议和2016 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)2019 年第一次持有人会议,表决通过了《关于千赢国际集团股份有限公司吸收合并千赢药业控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》。
    2018 年11 月23 日,发行人发布《千赢国际集团股份有限公司吸收合并千赢药业控股有限公司暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“《预案》”),公告本次吸收合并作为发行人整体改革部署的延伸,旨在通过吸收合并白药控股,整合优势资源等举措,提升发行人核心竞争力。本次吸收合并事项由白药控股定向减资和吸收合并两部分组成。关于本次吸收合并的具体情况,请参见《预案》等相关文件。
    本次吸收合并事项已经发行人第八届董事会2018 年第六次会议、第八届董事会2018 年第七次会议、第八届董事会2019 年第一次会议审议通过;并经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。


三、吸收合并事项获得中国证监会核准批复情况

    发行人于2019 年4 月24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准千赢国际集团股份有限公司吸收合并千赢药业控股有限公司的批复》(证监许可[2019]770 号)(以下简称“批复”),核准千赢药业按照报送文件,向广东省人民政府国有资产监督管理委员会发行321,160,222 股股份、向新华都实业集团股份有限公司发行275,901,036 股股份、向江苏鱼跃科技发展有限公司发行71,368,938 股股份吸收合并千赢药业控股有限公司,批复自下发之日起12 个月内有效。千赢药业应当按照有关规定及时履行信息披露义务,在实施过程中,如发生法律、法规需求披露的重大事项或遇重大难题,应当及时报告证监会。
    截至本报告出具日,本次吸收合并事项交易已经完成所需履行的决策及审批程序,不存在尚需履行的决策或审批程序。
    千赢药业董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的需求及股东大会的授权,尽快办理其吸收合并千赢药业控股有限公司的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

国信证券作为“14 白药01“和“16 云白01”的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十二条及第十七条需求出具本临时受托管理事务报告提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“14白药01”和“16 云白01”对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。


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